Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Обязательная доля в наследстве при завещании или законном разделе выделяется особой категории наследников. Поскольку завещание предполагает фиксацию свободной воли завещателя, то в данном документе может происходить распределение любого наследственного имущества между самостоятельно назначаемыми наследниками. При этом последним нет необходимости иметь с завещателем кровную или дружескую связь. Рассмотрим, что же такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право.

Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Из-за специфики разрешенного регламента составления завещания возникает необходимость гарантировать наследственную долю наименее защищенным претендентам. Для этого введено понятие обязательной доли при завещании. Но остается открытым вопрос, какие граждане имеют возможность высказывать свои притязания на основании такого особенного права — обязательная доля в наследстве.

Надо отметить, что законный режим раздела наследства более стандартизирован и привязан к четкой схематичности, нежели по завещанию.

Он заключается в последовательности рассмотрения претендентов на наследство исходя из их очередности или близости к наследодателю (подразумеваются семейные и кровные узы).

Количество таких очередей исчисляется семью, и в каждой из них группа имеет равные гарантии и одинаковые доли в наследстве.

Как при завещании, так и при разделе по закону у скончавшегося человека могут обнаруживаться зависимые от него при жизни люди. Они значатся иждивенцами. Их гарантированная доля независимо от содержания завещания рассмотрена и регламентируется ст. 1149 ГК. Они получают не меньше 0,5 от того, что присвоили бы себе не по завещанию, а по закону.

Кто имеет право на получение

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве. Иждивенцами числятся самые различные граждане. Главное — учитывать основной критерий иждивенчества, официальность статуса содержанца. Следует проводить различие между содержанцами на основании естественных родственных обязательств перед ними и назначаемыми.

Кому положена или кто имеет право притязать на обязательную долю в наследстве:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • совершеннолетние дети при наличии у них серьезных заболеваний;
  • нетрудоспособные супруги;
  • не способные работать родители.

Всех их связывает одно — невозможность трудиться. Различаются причины этого: неприемлемый возраст (до 18 лет или пенсионный) и проблемы со здоровьем. При наличии у них подтвержденной инвалидности она должна быть нерабочей — первая или вторая группа. Только такие граждане могут повлиять на раздел по завещанию.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Кто, как ни ребенок, является обязательным наследником усопшего. До достижения детьми возраста 18 лет они в стандарте считаются иждивенцами папы и мамы по праву рождения. По Семейному кодексу мать и отец в равной степени должны обеспечивать своих детей в процессе их взросления. При определенном раскладе эта норма отменяется. Например, когда сын или дочь рано вступает во взрослую жизнь: регистрирует брак и трудоустраивается.

Соответственно, в стандарте верифицировать иждивенчество своего несовершеннолетнего ребенка дополнительными документами нет нужды. Другое дело — совершеннолетние дети будущего наследодателя. Их положение следует подтверждать официальными медицинскими заключениями. При этом если инвалидность снимается, то факт денежного содержания может быть отменен.

Не важно является, ли данный ребенок родным по крови или же усыновленным наследодателем. Последнего следует отличать от опекаемого, находящегося под присмотром по договору приемной семьи. Такие дети после смерти опекуна возвращаются обратно на гос. содержание. Хотя на долю по завещанию претендовать они могут.

Нетрудоспособные супруги и родители

Несамостоятельность данной группы иждивенцев может базироваться как на возрастных изменениях, так и плохом состоянии здоровья, что не позволяет зарабатывать себе на жизнь. Такие факты должны подтверждаться документально. К примеру, престарелые родители могут претендовать на получение алиментного содержания по суду.

С супругами, которые желают получить наследство, ситуация обстоит чуть легче. Их бюджет считается семейным, а значит, общим, даже если один из них не работает. Но для этого нужно подтвержденное основание. Например, нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком не является таковым. Здесь учитываются серьезные болезни, минимизирующие возможность работать.

Иждивенцы завещателя

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Кроме вышеперечисленных граждан, наследниками вне завещания могут выступать и родственники из любой семейной ветви и поколения. Но недобровольное назначение такого содержания невозможно. Для этого придется составить соглашение и подтвердить его у нотариуса либо получить справку в госорганах. Вне такой цели, как наследование, поддерживать человека финансово можно и неофициально.

В итоге такие дальние родственники смогут претендовать на свою обязательную часть наследства наряду с избранными наследодателем в завещании. В некоторых случаях отменить предоставление такой доли действительно можно. Судья анализирует ситуации в частном формате с учетом значения получаемого имущества для каждого фигуранта.

Когда они признаются обязательными наследниками

По закону все перечисленные иждивенцы — обязательные наследники. Им может выдаваться доля наследства как при разделе по закону, так и по составленному завещанию. Осуществимо это исключительно в случае задокументированного иждивения. Для детей, соответственно, им выступает свидетельство о рождении с вписанными ФИО родителей.

Условия реализации права на обязательную долю

При расчете обязательной доли в наследстве учитывается, что здесь находится в частичном выражении оставленное при завещании и без такового имущество. Обязательные наследники вправе претендовать на долю, не учитывая, принимаемое ли это наследство или отказное. Распределяется оно в обоих случаях.

Придется выбрать лишь одно основание для вступления в положенное наследство. Порой доля может или должна рассчитываться даже с использованием калькулятора. Это либо специализированный калькулятор наследства, либо обычный (при выявлении цифровых значений по стоимостной оценке наследства). Примеры расчета обязательной доли зависят от множества переменных.

Защита интересов ребенка при разделе имущества по наследству

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Если завещатель при составлении своего распоряжения не учел интересы ребенка, то вступает в дело обсуждаемое нами понятие. Защитой прав на наследство несовершеннолетнего ребенка будет заниматься его представитель (обычно второй родитель). Ребенок, как первоочередник, может вклиниться в завещание и получить как минимум половину причитающейся для представителя этой очереди доли.

Нюансы

Закономерно возникающий в данной ситуации вопрос состоит в том, почему автор завещания не упомянул своего прямого и, казалось бы, прерогативного правопреемника и как таковому оформить свою долю по закону. Иногда наследник может заслужить статус недостойного. Но это обычно касается повзрослевших детей. Тем более что для лишения их наследства нужно присвоить этот статус через систему правосудия.

Альтернативным вариантом служит ситуация с только что появившимся преемником, о котором никто не был осведомлен при составлении завещания. Или же еще нерожденным, когда смерть наследодателя пришлась на период его вынашивания. Во втором случае процесс раздачи свидетельств о наследстве в принципе откладывается до появления возможности реализовать права новорожденного.

Если ребенок родился живым

Если новоявленный претендент родился живым, то он может наравне со всеми преемниками участвовать в наследовании по завещанию и претендовать на дележку наследства через представительство своей матери (оформляющей все бумаги и защищающей интересы в суде). Проблем в этом случае возникнуть не должно, если наследник был зачат в браке с умершим.

Проблематичной выступает картина, при которой мать забеременела вне зарегистрированного брака. Доказать право наследника и принять часть наследства в качестве обязательной доли можно через доказывание принадлежности этого ребенка к конкретному отцу. Для этого требуется сложная и несколько опасная для здоровья плода процедура (для дальнейших лабораторных исследований).

При не доказанном отцовстве должностное лицо не примет решения о процессуальной приостановке дела до появления на свет этого младенца. Соответственно, вопрос о том, как получить обязательную долю в наследстве и как рассчитать доли, если есть завещание, решается исключительно через суд.

Рождение мертвого наследника

Полноценным гражданином младенец становится только по факту рождения и вступает с этого мгновения в полноценные имущественные права. Поэтому при рождении мертвого плода он так и не успевает состояться как российский гражданин. Соответственно, ни он, ни его предполагаемый наследник (родитель) не может претендовать на раздел в свою пользу по завещанию и без него.

Когда сделка признается ничтожной

Завещание характеризуется как ничтожное при его неправильном составлении или отсутствии нотариального заверения без особых на то причин (например, приближение скорой смерти). Орфографические ошибки не позволяют охарактеризовать завещание как ничтожное. Но почерк должен быть разборчивым, если документ заполняется вручную.

Специального признания ничтожности завещания в судебном порядке не происходит. Просто нотариальный представитель или судебная инстанция не принимают в работу такие бумаги. Оспариванию подлежит иная группа волеизъявлений, требующая доказывания суду неправомерного характера его составления или же невменяемости составителя (ст. 1131 ГК), – недействительное завещание.

Защита прав иждивенцев завещателя

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

На практике имущественные гаранты детей скончавшегося довольно успешно отстаиваются в судебных инстанциях даже при наличии завещания. Равенство граждан перед судом РФ и законом работает здесь в плане реализации их законных прав. А у малолетних детей, подростков, повзрослевших инвалидов их изначально больше, поскольку в силу обстоятельств они не могу себя содержать.

Условия, при которых человек признается иждивенцем

Факт иждивения признается как в суде, так и в самостоятельном порядке через органы соцзащиты либо опеки. Уточнять возможность последнего следует в администрации региона проживания участников таких взаимоотношений. Иногда допускается и двустороннее заверенное у нотариуса соглашение.

Предпосылки и условия, определяющие, кто такие обязательные наследники:

  • установленное отцовство/материнство в отношении ребенка;
  • инвалидность совершеннолетнего гражданина: ребенка, супруга;
  • нахождение престарелого родителя на недостаточном пенсионном обеспечении;
  • самовольное взятие на себя обязательств по содержанию нетрудоспособного родственника;
  • договор пожизненного содержания.

Последний пункт — это не подходящая под рассматриваемые вопросы про наследство ситуация. Такое определение регламентируется статьей 601 ГК и, наоборот, подразумевает притязания на имущество умершего иждивенца от того, кто поддерживал его в финансовом и бытовом плане на протяжении некоего отрезка времени.

Нетрудоспособные категории

Нетрудоспособные, имеющие право на обязательную долю в наследстве, должны по закону подтверждать плачевное состояние своего здоровья медицинскими документами.

Некоторые категории инвалидности позволяют работать, но с ограничением. Здесь придется доказать отсутствие или недостаточность заработка для обеспечения нормального уровня жизни.

Документально все подтверждается справками МСЭК и выписками со счетов.

Право на отказ от обязательной доли

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Отказаться от доли, если она уже назначена вне завещания выявленному наследнику, сложно. Государство обязано защитить таких граждан, предоставив им имущество, обойдя завещание. Отречься от него они смогут только в виде продажи или дарения уже после принятия и оформления имущества в собственность с постановкой на учет в Росреестре.

Принципы отказа от доли по завещанию и без завещания:

  • в пользу другого человека (1158 ГК);
  • без его указания (п. 1 ст. 1157 ГК).
Читайте также:  Cервитут - что это такое: земельный, частный, публичный

Чтобы определить дальнейшую судьбу наследства, можно осуществить отказ при разрешении органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК России). Отказ от обязательной доли наследства в адрес кого-либо недопустим. В целом невозможно также отречение от наследства по завещанию и без него с какими-то условиями или в частичном выражении.

Способы подачи заявления

Подать заявление об отказе от наследства можно исключительно у нотариуса по образцу. В суд принимаются исковые заявления иного характера — для отстаивания обратного права на присвоение доли наследства. Писать такое заявление следует после открытия наследства и в разрешенный для этого срок. Обычно он составляет полгода.

Как заявить об отказе от доли или целого наследства:

  • лично;
  • при помощи представителя.

Второй пункт подразумевает наличие нотариальной доверенности, в которую включена информация о конкретных полномочиях. Кроме того, для осуществления отказа от доли наследства иждивенцу придется привлекать к этому и специалистов органов опеки и попечительства. Поэтому заполнить необходимые бумаги предстоит на месте и в данном учреждении.

Можно ли аннулировать отказ

Отказаться разрешено даже от уже полученного по завещанию наследства и признания его собственностью преемника. Достижимо это при наличии весомых оснований. Отменить же отказ от своей доли невозможно (прописано в п. 3 ст. 1157 ГК России). Тем более в отказе иждивенца принимают участие и третьи лица, поэтому процессуально это намного сложнее совершить.

Размер и состав обязательной доли

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Размер обязательный доли в наследстве составляет и определяется как половина или не менее того, что человек получил бы, будь он наследником по закону (а не по завещанию). До многих очередников при наследовании по закону имущество может не доходить из-за отдаленности их очереди.

Когда происходит уменьшение размера доли и отказ в ее присуждении

Независимо от наименования, эта доля является переменным показателем в дележе наследства. В выделении таких обязательных долей в имуществе наследодателя при наличии завещания суды иногда отказывают.

Каждый эпизод судья рассматривает в индивидуальном режиме и взвешивает значимость долей для каждого претендента.

Чтобы реализовать права иждивенца, разрешается несколько преуменьшать доли других наследников, но возможно и обратное.

«Проблемная» доля может означать многое для наследника по завещанию, если для него это единственные источник дохода или место проживания. Немаловажно при этом, что у иждивенца вне завещания имеются иные имущественные ресурсы и источники дохода (например, его уже взял на иждивение иной опекун). Тогда в доле вне завещания может быть вовсе отказано.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Источник: https://NasledoVed.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Обязательная доля в наследстве при завещании по закону

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

Понятие

Обязательная доля наследства – это определенная часть имущества наследодателя, которая в соответствии с положениями российского законодательства после его смерти должна быть получена отдельными категориями близких родственников.

Важно: данное понятие является актуальным при наличии завещания, но отсутствии в нем по каким-либо причинам обязательных наследователей (или при слишком малой доле причитающегося имущества).

Из чего состоит обязательная доля?

  • Если обязательная доля в наследстве при завещании по своей величине составляет не менее значения, предусмотренного по закону, то права получателя считаются соблюденными.
  • В противном случае недостающая часть должна быть компенсирована.
  • В ситуации, когда наследователи попросту не указаны в письменном волеизъявлении покойного гражданина, они все равно имеют право на обязательную долю в наследстве – она формируется за счет уменьшения указанного объема имущества иных приобретателей.
  • Отдельно стоит уточнить обстоятельства, при которых был выявлен факт отражения в завещательном документе не всей совокупности ценностей, подлежащей перераспределению.
  • При такой характеристике случая расчет обязательной доли в наследстве осуществляется в первую очередь, исходя из имеющихся неиспользуемых объектов.

Кто может претендовать?

Статья 1149 ГК РФ уточняет перечень лиц, кто имеет обязательную долю в наследстве:

  • дети покойного, не достигшие совершеннолетнего возраста на дату смерти законного представителя (усыновленные, в том числе);
  • дети покойного, достигшие совершеннолетнего возраста на дату смерти законного представителя – актуально в отношении недееспособных или нетрудоспособных лиц;
  • родители покойного, признанные нетрудоспособными или недееспособными (учитываются также усыновители);
  • супруг/супруга покойного, признанные нетрудоспособными или недееспособными;
  • нетрудоспособные или недееспособные лица, находившиеся на иждивении покойного, будь то: опекаемые, приемные, внуки и другие.

С учетом вышеописанных позиций имеют право на обязательную долю в наследстве категории граждан, для которых является характерным наличие статуса нетрудоспособности или недееспособности.

При этом при определении размера не является значимым сам статус: обязательная доля в наследстве для пенсионеров, обязательная доля в наследстве инвалиду и обязательная доля детей в наследстве определяются в равных пропорциях.

Важно: принимается в расчет постоянная нетрудоспособность, а не временная. В частности, беременная супруга умершего право на обязательную долю в наследстве не может реализовать.

  1. В данном случае предусмотренная законом часть имущества наследодателя будет распространяться на еще не рожденного ребенка.
  2. Дополнительно необходимо учитывать еще одну существенную особенность – наследники со статусом нетрудоспособности могут рассчитывать на причитающийся объем лишь при условии, что являются таковыми не менее 12 месяцев до дня смерти гражданина.
  3. Лица, имеющие обязательную долю в наследстве по признаку нахождения на иждивении и признанные при этом законными получателями по очередности, вправе использовать возможность на предусмотренную часть при любом рассмотрении.
  4. Те люди, которые в наследный круг не входят, получают обязательную долю только после подтверждения факта проживания на одной территории с умершим в течение более 12 месяцев.

Величина

Определить актуальное значение достаточно легко, если имеются сведения по:

  • всем имеющимся получателям;
  • перечню реализуемого имущества;
  • его стоимости.

Касательно того, как определяется обязательная доля в наследстве:

  1. Установить круг лиц, которые обладают правом на имущество покойного при отсутствии завещания – с учетом наследников по представлению, несовершеннолетних или нетрудоспособных граждан.
  2. Разделить между ними весь объем ценностей – получается часть по закону.
  3. Остается лишь установить половину от выявленного показателя – она и будет составлять обязательную долю.
  • Для большего понимания стоит рассмотреть конкретный пример.
  • Так, гражданин перед кончиной оформил завещание, где в качестве получателей были прописаны два ребенка – они стали наследниками квартиры.
  • После открытия наследства было установлено, что у покойного осталась супруга со статусом нетрудоспособности в связи со вступлением в пенсионный возраст.
  • По закону, при отсутствии письменного волеизъявления гражданина, недвижимость была бы разделена между тремя лицами – в равных пропорциях.
  • В таком случае обязательная доля при завещании для пенсионеров (как и для иных лиц с соответствующей характеристикой) будет составлять половину от нормативного размера – одна шестая часть квартиры.

Как оформить?

При этом необходимо предоставить пакет определенных документов:

  • паспорт гражданина РФ;
  • бумаги, свидетельствующие о наличии родства с умершим;
  • позиции, доказывающие возможность на приобретение обязательной части;
  • иные документы, подтверждающие право на наследуемое имущество.

Если никаких претензий со стороны уполномоченных лиц нет, то соискателю выдается свидетельство, по которому устанавливается его право на приобретение ценностей покойного. С ним уже можно обращаться в государственную службу регистрацию для проведения соответствующих процедур по оформлению объектов в собственность.

Можно ли лишиться?

В ч. 4 ст. 1149 ГК РФ уточняются ситуации, когда лица, обладающие в наследстве обязательной долей, могут либо полностью утратить возможность на ее приобретение, либо получить в уменьшенном объеме.

Данный момент реализуется в случае, когда наследник по завещанию решит оспорить права иных получателей в порядке судебного разбирательства и при этом сможет доказать, что приобретение объекта имущества в полном объеме является необходимым для него.

К примеру, это актуально в отношении квартиры при установлении факта, что она считается единственным местом проживания, а обязательный наследник никогда не жил совместно с покойным и имеет собственную недвижимость.

Также лишиться доли можно, если гражданин будет признан недостойным. Такой статус уточняется ч. 4 ст. 1117 ГК РФ в отношении лиц:

  • пытавшихся противозаконными методами приобрести наследство или увеличить его объем;
  • осуществивших деяние преступного характера в сторону покойного;
  • обязанных содержать завещателя по постановлению суда, но фактически не выполнявших предписания;
  • являющихся родителями покойного, но при этом лишенные соответствующих прав на ребенка, выступающего в качестве наследодателя.

Судебная практика такова: при рассмотрении особенностей ситуации дополнительно учитывается финансовое состояние каждой стороны спора, их степень родства и близости с умершим.

Можно ли отказаться?

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

  1. Поэтому не редкость, когда проще отказаться от причитающейся части имущества – особенно актуально, если величина долгов превышает стоимость получаемых объектов.
  2. Чтобы оформить отказ от обязательной доли в наследстве необходимо посетить юридического специалиста – нотариуса, который занимается перераспределением именно по данному наследодателю.
  3. При этом необходимо учитывать ряд существенных особенностей:
  • гражданин полностью утрачивает право на обязательную долю – как на ценности, так и на обязательства;
  • отказ оформить можно лишь в пользу иных предусмотренных законом или завещанием наследников – тем самым будет увеличена их имущественная составляющая. Нельзя реализовать данную процедуру в отношении иного гражданина, не указанного в завещании;
  • обязательная доля наследства несовершеннолетнему обладает определенными нюансами – они же распространяются и на отказ от нее. Законодательство не запрещает этого, но понадобится согласие от органов опеки. Обзавестись им достаточно трудно. Понадобится в первую очередь подтвердить, что данное действие не нарушит интересов ребенка и не станет причиной ухудшения его материального состояния.

Отказаться от обязательной доли в наследстве вполне реально, но перед этим получателю стоит учесть все возможные последствия – нужно понимать, что в дальнейшем восстановить право на получение причитающейся части имущества не выйдет.

Источник: https://legal03.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii-po-zakonu/

Наследники по завещанию и обязательные доли в наследстве в 2020 году

Вопросы наследования в юридической отрасли являются одними из самых сложных, поскольку юридические детали часто осложняются вмешательством человеческого фактора.

  • В основном это бывает в процессе раздела частей наследства, если каждый наследник хочет забрать себе большую часть наследства, считая себя главным наследником.
  • В таких случаях юристам предстоит в суде определять, кто законный наследник, а кто не вправе претендовать даже на часть имущества.
  • В материале мы расскажем о специфике разделения долей собственности по завещанию и по закону – кто вправе рассчитывать на обязательную долю, как делятся части, нюансы получения и оформления наследства.

Общие аспекты

Согласно законодательства, различают два способа наследования:

По завещанию Собственность переходит к наследникам, указанным в завещании
По закону Разделение имущества наследодателя в соответствии с требованиями закона. Имеет место, если завещание не написано или если оно разделяет только часть имущества
Читайте также:  Стаж для выхода на пенсию в 2020 году в россии: таблица размеров минимального стажа по новому закону

Определения

Завещательная масса Наследство, вписанное завещателем в завещательный документ
Иждивенцы Граждане, которые были на полном обеспечении умершего и жили в полной мере на средства, выделяемые наследодателем. Причем эти средства были источником основного дохода
Наследование Процедура, в ходе которой права, обязанности и имущество умершего переходят к родственникам, близким или юридическим лицам
Обязательная доля наследства Некоторая часть завещанной собственности, которая переходит к определенному кругу родственников умершего
Открытие наследства Оглашение завещания по истечении 6 месяцев после смерти завещателя, когда все наследники заявили свое право на наследство
Право представления Переход права получать наследство от наследодателя к потомкам, если последующий наследодатель умер единовременно с первым наследодателем или до дня открытия наследства

Кто может претендовать

Выделяют следующие категории наследников:

  1. Родители, дети и супруги.
  2. Дедушки и бабушки, по обоим или по одному родителю братья и сестры.
  3. Дяди и тети.
  4. Племянники, троюродные и далее родственники.

Такое разделение означает, что каждая следующая категория вправе рассчитывать на наследство только при отсутствии родственников из предыдущей категории или в случае их отказа от наследования.

Различают также право представления. Лицами по праву представления становятся:

Внуки Для наследников первой категории
Племянники Для второй
Двоюродные сестры и братья Для третьей

Вне зависимости от очереди, есть определенная категория граждан, которые обязательно должны получить часть наследства.

Обязательная доля должна быть разделена между определенными наследниками вне зависимости от написанного завещания и других наследующих лиц.

В первую очередь, обязательная доля полагается несовершеннолетним детям умершего. Огромное значение в контроле унаследованного имущества несовершеннолетним ребенком имеет совет опеки и попечительства.

  1. Он непосредственно занимается проверкой соблюдения прав несовершеннолетних.
  2. Совет по опеке берет под контроль разделение имущества и следит, чтобы наследство, полагающееся ребенку, не было забрано родителями или опекунами, чтобы оно не было уменьшено.
  3. При этом принадлежащей ему наследственной частью распоряжаются родители или опекуны.

Ребенок получает право пользоваться собственностью лишь с письменного разрешения родителя или опекуна.

Еще одна категория родственников, которые получают обязательную долю, это нетрудоспособные родные – дети, муж или жена в законном браке, родители, лица на иждивении.

Иждивенцам полагается обязательная доля при следующих условиях — пребывание на полном иждивении умершего на протяжении года и более до его смерти, полная нетрудоспособность.

Законодательная база

  • Процедура оформления наследства регулируется следующими законами:
  • В 2020 году президентом был подписан Федеральный закон о наследовании в РФ.
  • Данный закон вносит правки и корректировки в Гражданский кодекс, определяет возможность и случаи перевода унаследованной собственности в пользу других родственников.

Обязательная доля в наследстве при завещании для наследников

  1. Завещание выражает последнюю волю умершего, однако не во всех случаях его волеизъявление может быть осуществлено в полной мере.

  2. Ведь гражданское законодательство предусматривает обязательные доли для некоторых родных, и как итог доли других лиц, вписанных в завещание, могут снизиться.

  3. Об этом должен быть осведомлен каждый гражданин, чтобы быть в состоянии защитить свои права или поделиться завещанным имуществом с наследниками по обязательному принципу.

Необходимые условия

Понятие обязательной доли допустимо применять только в случае, если наследодатель записал в завещание все имущество, однако не упомянул обязательных наследников.

Также в случае, если положенная им по законодательству часть значительно уменьшена. В случае наследования по закону, данное правило не применяется.

В такой ситуации вся собственность распределяется между наследниками по очереди. Если обязательному наследнику по завещанию полагается не меньше законной доли, тогда его права полностью соблюдены.

Если он упомянут, но завещанная доля меньше положенной, тогда нехватка должна быть компенсирована.

  • Когда он не вписан в завещание, тогда предусмотренная доля по закону назначается вследствие уменьшения частей наследства для других лиц.
  • Другой принцип действий предусмотрен в ситуации, если в завещании указана не вся собственность.
  • Тогда обязательная часть формируется именно из нее, а при недостаточном покрытии также будет уменьшена доля лиц, вписанных в завещательный документ.
  • Обязательные наследники в равной мере с другими получают не только право на раздел собственности, но и на раздел его долговых обязательств.

Также на них возлагается контроль за сохранностью унаследованного имущества, и все затраты, необходимые для оформления права собственности на унаследованное имущество.

Обязательная доля в наследстве полагается для следующих лиц:

Несовершеннолетние дети умершего Родные и усыновленные
Родные и усыновленные дети инвалиды Достигшие совершеннолетия
Нетрудоспособные или недееспособные родители умершего Родные или усыновители
Супруги-инвалиды
Иждивенцы умершего Приемные дети, внуки

Главными параметрами отнесения родственников к разделу обязательных наследников является их полная инвалидность по здоровью или возрасту.

При этом лица должны быть нетрудоспособными на постоянной основе, а не временной.

  1. Например, обязательная доля не полагается беременной жене умершего, поскольку беременность является временным фактором.
  2. А нерожденные на момент смерти дети наследодателя полностью могут претендовать на обязательную часть наследства умершего отца.
  3. Значимым критерием станет и то, что указанные лица должны иметь нетрудоспособность на протяжении как минимум одного года до дня смерти наследодателя.

Только при данном условии они могут претендовать на долю имущества. Законные наследники иждивенцы любой очереди наследования получат обязательную долю при любых обстоятельствах.

А для не входящих в круг наследования иждивенцев предусмотрено другое правило. Они получат долю, если только жили на иждивении умершего на одной жилой площади на протяжении года и более.

Как рассчитать размер

Для расчета обязательной части требуется знать правила разделения наследуемого имущества в порядке очереди. Имущество делится между наследниками одной очереди равномерно.

  • Размер обязательной части составляет половину или более части, которая была бы передана данному наследнику за вычетом части других наследников.
  • Обязательная часть распределяется из имущества, не внесенного в завещательный документ.
  • Если выделенная доля менее установленной законом, тогда обязательная часть выдается наследнику из той собственности, что вписана в завещание.
  • Все наследники должны пройти одинаковую процедуру вступления в наследство — предоставление документов, проверка, судебные разбирательства.

Видео: что такое обязательная доля в наследстве

Рассмотрим ситуацию. Наследник по завещанию пользовался завещанной собственностью (например, жил в принадлежащем умершему доме), а обязательный наследник данным имуществом не пользовался.

Тогда рассматривается уменьшение обязательной части в пользу лица, наследующего по завещанию, либо суд дает отказ в предоставлении обязательной доли.

Причинами, влияющими на уменьшение обязательной части, становятся также отсутствие связи обязательного наследника с умершим.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону в 2020 году

очередь наследования

Также влияют негативные отношения с умершим (это субъективный фактор, но суды часто его берут во внимание при рассмотрении дел).

Также не могут претендовать на обязательную долю граждане, которые по законодательству не могут претендовать на наследство в целом.

Примеры в судебной практике

Рассмотрим распространенный пример. Перед кончиной гражданин написал завещательный документ, где указал в качестве наследников двух сыновей и завещал им квартиру.

В результате открытия наследства вскрылся факт, что у умершего была нетрудоспособная жена пенсионного возраста, которая имеет право на получение обязательной доли наследства.

По закону, если бы не было написанного завещательного документа, тогда квартира была бы разделена между женой и двумя сыновьями поровну, то есть по третьей части квартиры каждому из наследников.

Однако в завещании умерший не указал жену. Поэтому она вправе получить обязательную долю в размере половины этого части. То есть жена имеет право получить одну шестую завещанной квартиры.

Какие могут возникнуть нюансы

Рассмотрим нестандартные ситуации, которые могут иметь место:

Может возникнуть ситуация, когда обязательный наследник единовременно также вписан в завещание Размер получаемого наследуемого имущества не суммируется, единственным условием выступает лишь тот факт, что полученное имущество не должно быть ниже обязательной доли
Наследодатель не вправе уменьшить размер обязательной части завещанием В него можно вписать определенное имущество, которое может быть передано наследникам в качестве обязательной части наследства
Каждый из наследников имеет право отказаться от наследования Единственное отличие процедуры отказа от остальных наследников – есть возможность только полного отказа от имущества. Следует учитывать, что наследник обязательной доли не вправе отказаться от своей части в пользу другого наследника
В процессе наследования обязательной части право представления не действует
Семейное законодательство разрешает брак с несовершеннолетним Но такие супруги не являются обязательными наследниками. Хотя юридически они приравнены к несовершеннолетним детям умершего
  1. Итак, мы разобрали детали получения обязательной доли наследства, кто имеет право на ее получение и в каком размере.
  2. Гражданин, имеющий право на получение обязательной наследственной доли, должен явиться к нотариусу по месту жительства умершего на протяжении полугода с момента вступления в права наследования.
  3. Нотариусу требуется предоставить персональный паспорт, документы, доказывающие степень родства с наследодателем, документы на право получения обязательной наследственной части (такие как решение суда, справка о группе инвалидности, удостоверение пенсионера), и документы на наследуемое имущество при их наличии.
  4. После процедуры признания лица обязательным наследником он поучает свидетельство, удостоверяющее его право на получение имущества.
  5. Этот документ необходимо предоставить в орган регистрации и официально оформить переход права собственности на имущество.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://jurist-protect.ru/nasledniki-po-zaveshhaniju-i-objazatelnye-doli-v-nasledstve/

Предпенсионерам выделят обязательную долю в наследстве

Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе. Татьяна вступает в наследство.

Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому.

Его мать по закону получит часть квартиры.

У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет. Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.  

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет больше не могут быть пенсионерами по возрасту. Потому что пенсионный возраст повысили. Статус пенсионера у них появится позже — у кого-то на полгода, у кого-то на пять лет.

Обязательная доля в наследстве — это когда кто-то независимо от завещания получает минимум половину имущества, которое мог бы получить по закону. Даже если по завещанию ему вообще ничего не причиталось, он все равно что-то заберет: часть квартиры, бизнеса или деньги.

Читайте также:  Дарственная на автомобиль (машину) в 2020 году: оформление, сколько стоит, налоги

Обязательную долю считают так:

  1. Берут все имущество — и завещанное, и незавещанное.
  2. Считают, сколько бы получил предпенсионер по закону. То есть если бы делили по очереди, а не по воле умершего.
  3. Выделяют половину из этой доли. Столько положено наследнику 55 или 60 лет.
  4. Эту долю можно забрать из того имущества, которого нет в завещании. А если там указано все, то выделят из завещанного.

Дальше по ситуации — либо надо договариваться, либо выкупать, либо владеть совместно.

В обязательной доле могут и отказать или уменьшить ее. Но это делает только суд. Увеличить обязательную долю нельзя.

Например, у мужчины жена, ребенок и пожилой отец. Из имущества квартира и миллион рублей в банке, которые у него появились еще до брака. Мужчина составляет завещание: все имущество делится поровну между женой и ребенком. То есть по завещанию ½ квартиры должна достаться жене и ½ — ребенку. Плюс каждому по 500 тысяч рублей.

Если вам или вашим родственникам исполнилось 55 или 60 лет в зависимости от пола, они еще не на пенсии, но могут быть наследниками супругов, родителей или детей, можно вступить в наследство. Даже если по завещанию все переходит другим людям, есть шанс получить часть имущества.

Умер сын — родители-предпенсионеры имеют право на обязательную долю независимо от завещания.

Умер супруг — второй супруг-предпенсионер получит обязательную долю, даже если по завещанию все отошло детям. И даже если этот супруг детям не родитель, а мачеха, которая появилась полгода назад.

Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.

Вот варианты.

Распорядиться имуществом при жизни. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/news/predpensioner-naslednik/

Обязательная доля в наследстве в 2020 году — по закону, при завещании, не может быть меньше, статья, отказ

Законодатель наделил наследодателя возможностью распределения своей собственности в соответствии с собственной волей. Для этого он составляет завещание и заверяет его надлежащим образом. При этом некоторые категории наследников имеют некоторые привилегии в плане особой защиты от лишения их наследуемого имущества. Они наделены правом на получение доли, называемой обязательной.

К гражданам, обладающим правом на обязательную долю, относят нетрудоспособных, находившихся на иждивении у умершего. Если они являлись родственниками умершего, то выдвигается дополнительное условие — факт совместного проживания на протяжении минимум одного года до даты смерти завещателя.

Что являет собой понятие

Право на обязательную долю — это возможность некоторых категорий наследников на получение определённой части имущества.

При этом не имеет значения, были ли такие наследники вписаны в завещание.

Законодатель установил, что обязательная доля должна составлять половину от того имущества, на которое такое наследники могли рассчитывать при отсутствии завещания. Сначала к обязательной доле относят собственность, не указанную в завещании, если такая имеется, а лишь затем иное имущество.

Кто может рассчитывать

Рассчитывать на право получения обязательной доли могут граждане, указанные в статье 1148 Гражданского Кодекса РФ, а именно нетрудоспособные граждане, проживавшие совместно с умершим не менее года и находившиеся у него на иждивении.

Однако, условие о совместном проживании не требуется, если иждивенцев считается родственник, входящий в одну из очередей наследования.

По закону

Наследование по закону осуществляется в том случае, когда наследодатель не оставил завещания, либо оно было признано недействительным.

Также наследование по закону может быть произведено при отказе наследников по завещанию от наследства.

Некоторые категории граждан признаются в качестве дополнительных наследников, то есть в качестве дополнительной очереди. К таким наследникам относят лиц, проживавших с умершим не менее года и находящихся у него на иждивении. При этом они не должны быть наследниками ни одной категории.

По завещанию

При наличии завещания имущество распределяется в соответствии с волей умершего. Завещание должно быть заверено надлежащим образом, то есть у нотариуса, однако, в некоторых случаях такой возможности нет. Тогда наследодатель может заверить документ у лица, имеющего право выполнять нотариальные действия, например, у капитана корабля, главврача медицинского учреждения и так далее.

Даже при наличии завещания некоторые наследники имеют право получить часть наследства.

Это те граждане, которые признаются иждивенцами умершего, то есть проживающие с ним совместно более года и находящиеся на иждивении. При этом условие о совместном проживании не ставится перед родственниками.

Какие условия должны быть соблюдены

Для выдела обязательной доли, наследники должны соответствовать некоторым условиям:

  • Наследник должен иметь общее место жительства с умершим более года (если не является родственником, указанным в одной из очередей наследования).
  • Наследник должен был финансово зависеть от наследодателя, то есть являться его иждивенцем.
  • Наследник должен быть нетрудоспособен.

Условие о совместном проживании не распространяется на родственников умершего.

Какой должен быть объем имущества

Обязательная доля в наследстве должна составлять половину от наследственной массы. Наследодатель может указать об этом в завещании, распределив наследство между всеми наследниками, включая иждивенцев, по собственному желанию. Если этого не было сделано, то распределением долей займётся нотариус после оценки имущества.

В обязательную долю в первую очередь будет включаться то имущество, которое не было обозначено в завещании.

Когда часть могут сократить

Лицо, в пользу которого было написано завещание, может подать заявление в суд с просьбой уменьшить размер обязательной доли. Соответствующее решение может быть принято судом, если наследник, претендующий на обязательную долю, обладает достаточным финансовым состоянием для обеспечения собственных потребностей.

Уменьшение обязательной доли может быть осуществлено, если её выдел производится за счёт имущества, завещанного иному наследнику.

Например, при наследовании жилой недвижимости. Также такое имущество наследник должен был использовать для проживания или получения дохода.

Порядок получения обязательной доли в наследстве

Получить наследство в пределах обязательной доли может наследник, если он не был указан в завещании в качестве наследника, либо если завещанное ему имущество в финансовом эквиваленте меньше положенной по закону доли. Право на выдел обязательной доли осуществляется независимо от воли умершего и согласия наследников по завещанию.

Закон устанавливает обязанность нотариусов разыскать и уведомить граждан, которые могут претендовать на обязательную долю.

Нотариус должен уведомить таких лиц о том, что они обладают соответствующим правом, после чего процесс наследования такими лицами осуществляется в общем порядке. При этом необходимо соблюдение некоторых условий:

  • Лица, обладающие правом на получение обязательной доли, должны сами заявить о своих правах и намерениях.
  • Обязательная часть выделяется из имущества, не указанного в завещании, если такое имущество имеется. Далее выдел происходит из оставшегося имущества. Расчёт производит нотариус.
  • В случае возражения наследников выдел может быть произведён в судебном порядке.
  • При соблюдении порядка нотариус должен выдать наследнику, имеющим право на получение обязательной доли, свидетельство установленного образца.

Пакет документов

Для оформления обязательной доли потребуется предоставить следующие документы:

  • Документ о личности заявителя.
  • Бумаги, подтверждающие факт родства с умершим.
  • Документация о праве на обязательную долю (справка об инвалидности, судебное решение и так далее).
  • Бумаги на имущество, входящее в наследственную массу (если были обнаружены).

Можно ли осуществить отказ

Отказ от обязательной доли может быть осуществлён любым наследником, обладающим правом на её получение, так как обязательная часть в наследстве — это право наследника, но никак не его обязанность.

Отказ не может быть осуществлён в пользу иного лица. В случае отказа доля отказавшегося распределяется между иными наследниками, обладающими правом обязательной доли.

Если таких лиц больше нет, то имущество распределяется между наследниками по завещанию.

Отказ несовершеннолетнего будет производиться при согласии Органов Опеки и Попечительства. Отказ в данном случае возможен, если принятие такого наследства будет невыгодно наследнику, этот факт необходимо будет доказать.

Скачать образец об отказе от наследства в пользу другого лица

Скачать образец заявления об отказе от наследства

Особенности

Понятие обязательной доли предполагает некоторые процессуальные и правовые особенности, которые возникают из-за сложности подинститута. Они, в основном, связаны с наличием у умершего некоторых обязанностей перед кредиторами и с наследованием несовершеннолетних.

Нюансы при получении детьми

Одними из лиц, имеющими право на обязательную долю, являются дети наследодателя (несовершеннолетние или нетрудоспособные).

Дети сохранят своё право на наследование, даже если были усыновлены или удочерены иными гражданами.

Данный факт не лишает их наследственных прав, в том числе права на обязательную долю.

Правом обязательной доли обладают и ещё не родившиеся дети при условии, что они были зачаты при жизни умершего. В данном случае раздел имущества может быть произведён только после того, как такой ребёнок родится.

Если имеются задолженности

Законом установлено, что наследники, получающие обязательную долю, также несут ответственность по долгам умершего. При этом их ответственность ограничивается размером полученного им наследства.

Какие законы отвечают

Законодатель уделил институту наследования пятый раздел Гражданского Кодекса РФ. Он полностью регулирует наследственные отношения, при этом вопрос обязательной доли отрегулирован статьёй 1149 данного акта. Также необходимо обратить внимание на статью 1148, которая определяет понятие нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, являющихся его наследниками.

Необходимо также ознакомиться с Налоговым Кодексом РФ, так как он позволит определить размер пошлины как при обращении в суд, так и для нотариального оформления наследства. Для судебного разбирательства не менее важен Гражданско-Процессуальный Кодекс, регулирующий весь судебный процесс.

Ещё один акт, на который стоит обратить внимание — Основы законодательства РФ о нотариате. Данный документ определяет порядок и правила проведения нотариальных действий, требования к ним, а также права и обязанности нотариусов при работе с клиентами.

При возникновении необходимости судебного разбирательства желательно изучить материалы судебной практики, в особенности решения ВС, так как они позволят прояснить позиции судов относительно возникшего спора, выявить перспективу судебного разбирательства.

Законодатель установил обязательную долю в наследстве с целью обеспечения прав тех категорий наследников, которые нуждаются в особой защите. На обязательную долю могут претендовать только нетрудоспособные иждивенцы, неспособные к самостоятельному существованию без такой помощи. Они полностью зависели от наследодателя, который обеспечивал их существование.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://sudguru.ru/nasledstvo/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve/

Ссылка на основную публикацию