Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ, наследники определенной категории имеют право претендовать на обязательная доля в наследстве. Даже при наличии оформленного надлежащим образом завещания они получат половину от той доли, на которую могли бы рассчитывать при наследовании по закону. Правило об обязательной доле — фактор, ограничивающий свободу завещания.

Лица имеющие право на обязательную долю

Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 годуВ ст. 1149 ГК РФ перечисляются лица имеющие право на обязательную долю:

  • несовершеннолетние или недееспособные дети (приемные и родные):
  • нетрудоспособные по состоянию здоровья родители или супруг/супруга умершего
  • на долю в наследстве имеет право пенсионер;
  • инвалиды, имеющие, по заключению медико-социальной экспертизы, проведенной в федеральных учреждениях, ограничения в жизнедеятельности I, II или III группы и способность к трудовой деятельности 1, 2 или 3 степени, и дети до 18 лет;
  • нетрудоспособные иждивенцы, находившиеся на содержании умершего или жили за счет его помощи, которая была для них основным источников средств к существованию не менее 1 года до даты смерти завещателя;
  • выделяется обязательная доля для детей зачатых при жизни наследодателя и рожденный живым после его смерти;
  • достижение человека 16-летнего возраста и реализация трудовой либо предпринимательской деятельности или вступление таких детей в брак до достижения ими 18 лет, не является основанием для лишения обязательной доли.

Необходимо отметить, что человек может быть признан инвалидом без ограничения трудоспособности. А вот длительная нетрудоспособность чаще всего приводит к последующему установлению инвалидности.

Наследники второй и следующих очередей могут заявлять права на обязательную наследственную долю только в том случае, если они удовлетворяют критериям иждивенцев наследодателя.

Унаследовать обязательную долю по праву представления нельзя.

Сколько выделяется обязательным наследникам

Величина обязательной доли составляет не менее половины части, которая могла бы перейти к наследнику по закону, в том случае, когда завещание отсутствует.

При определении размера обязательная доля в наследстве по закону учитывается вся наследственная масса:

  • недвижимость;
  • вклады в банках;
  • предметы обихода и обычной домашней обстановки.

Пример расчета обязательной доли

Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 годуПри открытии наследства выяснилось, что из наследственного имущества:

  • вклад в размере 1 300 000 руб. был завещан супруге умершего,
  • легковой автомобиль стоимостью 500 000 руб. — завещан сыну.

Кроме того, в состав наследственной массы вошли предметы домашней обстановки стоимостью 600 000 руб., унаследовать которые могли имеющиеся наследники первой очереди: супруга, сын и дочь умершего — инвалид второй группы.

Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году

Доля каждого из них по закону равнялась 1/3 и оценивалась в 200 000 руб. Дочь умершего заявила свое требование выделить обязательную долю наследства.

Формула расчета размера полагающейся ей, как наследнику обязательной доли будет равняться:

  • половине от части наследства по закону завещанного супруге и сыну наследодателем:(1/3:2) = 1/6 — обязательная доля дочери от стоимости машины и вклада, тогда расчет составит (1 300 000 + 500 000 рублей)*1/6 = 300 000 рублей.
  • поскольку у нее есть право на долю стоимостью 200 000 руб. из незавещанной части, то ей необходимо дополнительно выделить имущество еще на 100 000 рублей = 600 000 * 1/6. Следовательно, доля дочери в незавещанной части наследства равна 1/2 (300 000 рублей), а жены и сына — по 1/4 (по 150 000 рублей).

Законодательством определен строгий порядок определения величины обязательной доли. Ее выделение осуществляется прежде всего за счет той части наследства, которая не была завещана, то есть из имущества, полагающегося наследникам по закону.

Судебная практика показывает, что возможна ситуация, в которой стоимость незавещанной части имущества будет совпадать с размером обязательной доли. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато волеизъявление завещателя будет полностью исполнено.

Если незавещанного наследства недостаточно или наследственная масса завещана полностью, то обязательная доля определяется за счет всего или части завещанного имущества.

Сравнение имущественного положения наследников может привести к уменьшению обязательной доли или отказу в ее присуждении по решению суда.

Вступление и оформление права на обязательное наследство

Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 годуДля оформления обязательной доли необходимо предоставить нотариусу документы:

  • личный паспорт;
  • документы на родство с умершим родственником;
  • подтверждение на обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и пр.);
  • документы на имущество.

По прошествии 6 месяцев со дня смерти наследодателя, обязательные наследники по закону получают свидетельство о праве на наследство, при этом несовершеннолетние дети и недееспособные наследники не уплачивают государственную пошлину при его получении.

За выдачу свидетельства надо уплатить госпошлину. В соответствии с НК РФ, ее размер:

  • для детей, включая усыновленных, супруга, родителей, родных братьев и сестер наследодателя равен 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;
  • для прочих наследников — 0,6%, но не более 1 000 000 руб.

Плательщиками налога за несовершеннолетних детей, не имеющих источника дохода, являются их родители, усыновители или опекуны. Супруги, наследники, совместно проживавшие с наследодателем на момент его смерти, от уплаты налога освобождены.

Как отказаться от обязательной доли имущества

Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 годуНаследник имеет подтвержденное законом право отказаться от положенной ему доли наследства.

При этом следует помнить, что отказ от обязательной доли оформляется документально, что требует подачи заявления установленной формы нотариусу по месту открытия наследства.

Отказаться от обязательной доли можно как в пользу других наследников, так и не называя конкретных наследников. Можно сначала фактически принять наследство, а потом отказаться от него.

  • Скачать заявления об отказе от обязательной доли в наследстве — Образец
  • В соответствии с действующим ГК РФ, отказаться от обязательной наследственной доли в пользу других лиц невозможно.
  • Оформить отказ несовершеннолетнего ребенка от обязательной доли, очень тяжело, так как это надо согласовать с органом опеки.
  • Отказ от наследства необратим, его нельзя ни изменить, ни отозвать, поэтому прежде чем отказаться, следует тщательно обдумать свои действия.

Также надо понимать, что вместе с имуществом — квартирой, домом, землей — по наследству переходят и долги наследодателя. Унаследовать только права, а от обязательств отказаться, невозможно.

  1. В том случае, если наследник одновременно имеет право на наследование согласно завещанию и на наследование обязательной доли, он вправе отказаться от наследования по завещанию, что не будет означать отказа от наследования обязательной доли.

Источник: https://cabinet-lawyer.ru/nasledstvo/dolya-po-zakonu.html

Обязательная доля в наследстве по закону в 2020 году

Юридическая база знаний › Наследственное право

Обновлено: 18.01.2020 492 просмотровОбязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году

Кому закон даёт право на наследственную долю?

После кончины наследодателя, близкие ему люди могут неожиданно для себя узнать, к примеру, о том, что всё своё имущество он решил завещать абсолютно незнакомым, сторонним людям, либо организациям. Если такое случается, то в результате сильно нарушаются права людей, являющихся наследниками первой очереди, согласно букве закона.

В 2020 году в России действует свободный принцип для составления завещательной воли и личное право на выбор наследников. Но, вместе с тем, по закону гражданам даётся реальная возможность  изменения волеизъявления наследодателя.

К примеру, государство стоит на страже интересов незащищённых граждан. Для этого в законе есть такой юридический инструмент, как  обязательная наследственная доля. Эта доля даёт возможность частичной компенсации имущественных потерь в отношении самых близких членов семьи умершего наследодателя. В связи с этим право на неё могут иметь три основных категории граждан:

  1. Мать/отец почившего, которые неспособны работать по состоянию здоровья.
  2. Не имеющие возможности работать по состоянию своего здоровья совершеннолетние сын/дочь, а так же дети, находящиеся в возрасте несовершеннолетних.
  3. Лица, находящиеся у наследодателя на постоянном иждивении, по причине их невозможности работать.

Имейте в виду! В случае смерти кого-то из указанного выше списка лиц, право на обязательную наследственную долю не может быть передано их родственникам.

Процедура по выделению обязательной доли

После смерти лица, обладавшего собственностью, открывается наследственное дело. В том случае, когда покойный распорядился своей собственностью в тексте завещания, этот текст оглашает нотариус после получения свидетельства о смерти. Затем устанавливаются временные рамки, длиною в полгода, необходимые для утверждения и оформления прав по наследству.

Действия, происходящие по наследственному производству, выглядят именно так:

  • По окончании оглашения завещательного текста, нотариус начинает осуществлять приём заявлений от лиц, что указаны в завещании;
  • Буквально каждое лицо, что указано в завещании, обязано подтвердить своё желание на данное наследство. Либо наоборот, заявить отказ от наследственной массы: отказаться следует в том случае, если гражданин не хочет брать на себя имеющиеся долговые проблемы наследодателя, или иметь большие траты на имущественное содержание наследства;
  • Несовершеннолетние дети, родители либо жена (муж) наследодателя, если они не упомянуты в завещании, обязаны в период шестимесячного срока подать заявку на имеющееся у них право обязательной доли;
  • В течение полугода осуществляется выяснение всех активов по имуществу, а так же общей денежной массы наследодателя. Именно этот наследственный объём и будет распределён между лицами, наследующими по завещанию;
  • По окончании полугода процесс распределения наследства происходит в чётком соответствии с текстом завещания, а также с учётом заявлений с требованием выделения обязательной наследственной доли.
  • Вместе с иными категориями наследников граждане, имеющие право на обязательную долю, получают из рук нотариуса свидетельство о праве на наследственную массу. В случае, когда в наследство входит недвижимое имущество, тогда при предъявлении наследственного свидетельства в Росреестр происходит процесс регистрирования прав на него.

Важные моменты при оформлении обязательной наследственной доли

Важно понимать, что процесс выделения обязательной наследственной доли имеет заявительный характер: для её получения требуется написать заявление у нотариуса. В тексте такого заявления высказывается требование об обязательном выделении доли и выражается одобрение на принятие части имущественной массы.

Вместе с таким заявлением нотариус потребует следующие бумаги:

  • Удостоверение личности или свидетельство о факте рождения.
  • Документальное подтверждение на право имущественных активов, оставшихся после ухода из жизни наследодателя.
  • Документальное подтверждение родственных отношений с покойным наследодателем.

Ещё потребуется документальное подтверждение факта невозможности работать, предоставленное от нетрудоспособных  наследников (исключение из этого составляют несовершеннолетние дети).

О недееспособных родителях, супругах и усыновителях

Это категория лиц, которые должны принять обязательную долю в наследовании по причине того, что имеют отношение к следующей группе:

  1. Для пенсионеров: граждан, вышедших на пенсию. Это женщины, которым исполнилось пятьдесят пять лет и мужчины, которым шестьдесят;
  2. Для инвалидов: граждан, имеющих инвалидность групп 1, 2 и 3.

Согласно тексту статьи ГК РФ № 1149,  все эти граждане входят в состав семьи и, соответственно, имеют права принять обязательную долю наследства. Несмотря на то, что они обладают правом получения соответствующих пособий в связи с потерей кормильца, наличия инвалидной группы и состояния старости.

Читайте также:  Как получить лицензию на такси в москве самостоятельно

Напоминаем, что даже если Вы досконально изучите все данные, находящиеся в открытом доступе, это не заменит Вам опыта профессиональных юристов! Чтобы получить подробную бесплатную консультацию и максимально надежно решить Ваш вопрос — Вы можете обратиться к специалистам через онлайн-форму.

Наследство на детей: распределение по правилам

Как известно, граждане до восемнадцати лет являются несовершеннолетними. Согласно букве закона, в том случае, если им не исполнилось восемнадцать на момент ухода из жизни наследодателя, то они могут претендовать на получение обязательной доли в наследовании.

Право на получение наследственной доли имеют так же и не родившиеся дети, в том случае, когда они, на момент кончины наследодателя, находились в материнской утробе. Это возможно в двух случаях:

  1. Когда ребёнок появляется на свет здоровым, он является наследником по умолчанию. На него гарантированно будет рассчитываться обязательная наследственная доля.
  2. Когда ребёнок рождается мёртвым, тогда, по закону, он не является существующим и не имеет никаких прав на наследство.

Важная информация! Всех несовершеннолетних, в автоматическом режиме, закон признаёт нетрудоспособными. Таким образом, для них гарантия права на обязательную долю в наследстве имеет полностью возрастную характеристику.

Наследники – иждивенцы: их наследственная доля

Для попадания в данную категорию требуется обязательное исполнение понятия «иждивенчества». Закон чётко регламентирует условия иждивенчества, такие как:

  • обязательное отношение к категории не способных к осуществлению работы лиц;
  • недееспособное лицо может претендовать на долю в наследстве лишь в том случае, если оно было на иждивении у наследодателя не меньше годового периода;
  • оформление принятия наследственной доли возможно лишь при условии доказательства факта иждивенчества: к примеру, если наследодатель всецело заботился об этом наследнике, либо предоставлял в его пользование денежные средства в таком объёме, что согласно результатам общего расчёта эти деньги являлись главным и единственным источником для жизни.

Отказ от  обязательной наследственной доли

Закон позволяет человеку, если имеется на то желание, осуществить отказ от принадлежащей ему наследственной доли. В этом существует лишь одно ограничительное условие: нельзя отказаться от своей доли, передав её строго определённому лицу, в особенности если есть дополнительные граждане, которые имеют право и возможность на оформление обязательной наследственной доли.

Важно! Выделение какого-либо лица является противоречием самому принципу обязательной наследственной доли, так как она создана законом с целью поддержания всех, без исключения, неспособных к работе наследников, не зависимо от тех причин, из-за которых они стали иждивенцами.

Размер наследственной доли

Следует принимать во внимание, что принцип в отношении наследования обязательной доли, применим лишь к завещательным документам, оформленным строго после первого марта 2002 года. Бланки завещаний, которые были оформлены в Крыму и Севастополе, не ограничены данным временным условием.

Размер доли наследования имеет прямую зависимость от временного факта, когда именно произошло завещание от лица наследодателя:

  1. В случае, когда завещание было совершено строго до первого числа марта 2002 года. Тогда для получения наследственной доли закон отводит не больше 2/3 от того объёма наследства, которое могло бы быть получено способом распределения, при условии, если бы завещание отсутствовало.
  2. В случае, когда завещание совершилось спустя указанную дату, тогда обязательные наследники имеют право предъявления своих претензий не больше, чем на 50% от той доли, которую они могли бы получить при условии распределения всей наследственной массы по закону.

Имейте в виду! Лишь после того, как окончательно рассчитывается размер обязательной наследственной доли в отношении интересов  соответствующих категорий наследников, начинается процесс распределения всей прочей наследственной массы между лицами, обозначенными в самом завещательном документе.

В процессе распределения всего наследственного объёма, закон учитывает: вся ли имущественная масса указана в завещательном тексте. В случае, когда есть наследственная часть, которая не прописана в завещании, тогда, как правило, обязательная доля выделяется из неё.

Имейте в виду! Если размера наследственной части недостаточно, тогда недостающую часть обязательной доли закон может восполнить за счёт удерживания частей долей завещательных наследников.

Резюме

После смерти завещателя на страже интересов незащищённых членов его семьи строго стоит закон. Он не позволит наследникам первой очереди, которых обошли в основном тексте завещания, остаться без ничего. В том случае, если они являются недееспособными родителями завещателя, либо его несовершеннолетним детьми, инвалидами и официально недееспособными иждивенцами.

После оглашения текста завещания отводится ровно 6 месяцев для подачи заявления от наследников, имеющих право на обязательную долю наследства. К такому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие права обязательной доли.

Так что, если Вас обошли в завещании, нарушив Ваши права, не стоит отчаиваться. При наличии документов, подтверждающих родство с умершим собственником, и прав на получение обязательной наследственной доли – закон всегда встанет на Вашу сторону, и не позволит Вам остаться ни с чем!

Кому полагается обязательная доля в наследстве по закону Ссылка на основную публикацию Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году

Источник: https://pravbaza.ru/nasledstvennoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu

Право на обязательную долю в наследстве: размер по ГК РФ наследственного имущества нетрудоспособным иждивенцам и несовершеннолетним детям наследодателя по закону и по завещанию

Наследственная масса распределяется между правопреемниками в соответствии с нормами Гражданского Кодекса. По нему существует несколько способов наследования, а для некоторых вещей – особый порядок распределения и перехода прав. Нотариусы знают, что каждое наследственное дело индивидуально и имеет множество нюансов. Один из них — обязательная доля в наследстве по закону или завещанию.

Виды правопреемников

Наследниками могут становится следующие категории:

  • родственники первой очереди: дети и родители. Если их нет, или они отказываются от принятия, призывается родня второй очереди, третьей и тд, до седьмого пункта;
  • наследополучатели по праву представления. Это дети законных наследников, если те умерли раньше наследодателя;
  • преемники, назначенные завещательным распоряжением;
  • подназначенные им преемники в случае, если упомянутые в завещании отказываются от принятия, на момент распределения имущества умерли или попадают под другие условия, упомянутые в бумаге;
  • особая категория граждан, которым причитается обязательная доля.

Преимущество наследования

  • первым предлагается принять наследство тем, кто упомянут в завещании;
  • после них идут подназначенные, если есть;
  • если волеизъявления нет, призываются родственники первой линии и по праву представления.

Наследство делится в равных долях, если раздел осуществляется по закону, или по указаниям наследодателя из завещательного распоряжения.

Отдельно, независимо от завещания и количества наследников выделяется обязательная часть.

Что это такое?

Обязательной долей является процент от общей массы наследства, который закрепляется за некоторыми гражданами независимо от способа передачи прав на имущество умершего

. После определения общего круга наследников и объёма распределяемого имущества нотариус рассчитывает по порядку:

  • размер обязательной доли тем, кто имеет на неё право;
  • оставшееся имущество распределяется по письменному волеизъявлению;
  • то, что не было упомянуто в завещании, делится между наследниками поровну.

Претенденты

По п.1 ст. 1149 ГК претендентами на обязательную долю становятся:

  • нетрудоспособные ближайшие родственники, приобретшие этот статус до дня смерти (включая этот день);
  • прочие, состоявшие на иждивении у умершего.

Нетрудоспособные и несовершеннолетние

В эту категорию входит родственник, который на день смерти:

  1. достиг пенсионного возраста раньше, чем умер Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 годунаследодатель и имеет право на трудовую пенсию по старости, кроме досрочного назначения таковой;
  2. признан инвалидом I и II  групп до дня смерти или по правилам установления инвалидности;
  3. был несовершеннолетним на день смерти;
  4. является ребёнком наследодателя, родившимся после его смерти.
  5. лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Иждивение

Прочими иждивенцами признаются родственники наследодателя или иные лица, не связанные с ним родством, которые получали от него финансовую поддержку.

Это довольствие считалось основным источником средств к существованию.

Если такие выплаты не были назначены судом или договором, иждивенец должен предъявить доказательства получения этих денег как основного и главного дохода. Срок такой поддержки – не менее года до дня смерти.

Размер обязательной доли

Расчёт этого объёма – сложная процедура, которая зависит от наличия и состава завещательного распоряжения.

Если завещания нет

Порядок определения в этом случае наиболее прост:

  1. Определяется круг наследополучателей;
  2. Определяется общая стоимость наследственной массы;
  3. Сумма делится на количество правопреемников;
  4. Полученное значение делится пополам. Итоговое число станет размером обязательной доли, которая будет отписана каждому иждивенцу наследодателя.

Пример 1: В наследственном деле фигурируют объекты: автомобиль за 200 тысяч рублей и земельный участок за 300 тысяч рублей. Есть четыре наследника первой очереди и один иждивенец. Формула расчёта:

  1. (200 000 + 300 000)/5=100 000
  2. 100 000 / 2 = 50 000

Эта сумма определяется как обязательная доля. Оставшиеся 450 000 делятся поровну между законными наследниками.

Пример 2: Трое наследников первой очереди, один из которых – несовершеннолетний ребёнок, делят имущество на сумму 300 000.

  1. 300 000/3=100 000
  2. 100 000-50%=50 000

Так как причитающаяся сумма при разделе по закону больше, чем обязательная доля, считается, что право на неё выполнено в полном объёме, а значит, каждому наследнику достанется имущество на сумму 100 000 р.

Если завещано всё

При наличии волеизъявления учитывается, указан ли иждивенец в бумаге.

  • указан, и его доля больше или равна рассчитанной по формуле: завещание выполняется в полном объёме;
  • указан, и доля меньше, чем полагается в качестве обязательной: она пропорционально увеличивается за счёт долей других правопреемников до необходимого минимума;
  • гражданин в завещании вовсе не указан: из общей стоимости имущества вычитается обязательная доля для него, а оставшееся делится в процентном соотношении между наследополучателями по завещанию.

Пример: своей волей умерший наделил гражданина А. 30% от квартиры стоимостью 1 200 000, а гражданина Б. – 70%. При этом существует иждивенец В. Расчёт выглядит так:

  • 1 200 000/3=400 000
  • 400 000/2=200 000 – обязательная доля иждивенца В.
  • 1 200 000-200 000=1 000 000

Эта сумма делится между упомянутыми в завещании: гражданину А. 300 000, гражданину Б. 700 000.

Если завещана только часть имущества

В волеизъявлении допускается указывать любое количество объектов, и даже процент от одного объекта.

В этом случае сначала происходит расчёт по формуле, словно завещания вовсе нет: складываются стоимости объектов из волеизъявления и те, что перейдут по закону. Выделяется обязательная доля.

Остаток делится между правопреемниками в соответствии с волеизъявлением и законом. Сделать это зачастую бывает непросто.

Отказ от обязательной доли

Наследственная масса может быть распределена только между теми, кто официально готов принять причитающееся и уведомил об этом нотариуса соответствующей бумагой в течение полугода со дня смерти наследодателя.

Читайте также:  Статья за употребление наркотиков ук рф: наказание и ответственность

Главное правило: наследник или принимает всю свою долю, или отказывается от всей доли.

Невозможно принять что-то одно, отказавшись от всего остального. Это правило действует и в отношении обязательной доли.

Основные причины для отказа:

  • нежелание обременять себя сложными процедурами оформления и реализации прав владения;
  • слишком большой долг наследодателя, который перейдёт и к получателю обязательной доли.

Отказаться наследник может:

  • в пользу кого-то из призванных;
  • простым отказом, тогда обязательная доля просто перестанет фигурировать в разделе.

Иногда бывает удобно отказаться в пользу одного из принявших, чтобы не иметь путаницы с документами при оформлении наследуемой массы.Обязательная доля в наследстве по закону: какой размер, кто имеет право в 2020 году

Наиболее сложным процессом считается отказ несовершеннолетнего лица, у которого есть опекун или законный представитель. Необходимо поставить в известность о предстоящем отказе органы опеки и убедить их выдать своё одобрение.

Лишение права на обязательную часть

Согласно правилам наследования человек может вовсе не претендовать на свою долю, если:

  1. он совершил преступление относительно наследодателя;
  2. упомянут в завещании как недостойный наследник;
  3. признан недостойным наследником, потому что пытался повлиять на раздел наследства (угрожал другим родственникам, склонял их к отказу, пытался подкупить нотариуса и тд);
  4. лишён родительских прав на наследодателя;
  5. был обязан платить алименты в адрес наследодателя, но не платил их.

Размер доли может быть сокращён в судебном порядке, если, имеющий на неё право не пользовался имуществом умершего, относился к нему халатно и тд. Но это решение остаётся за судьёй, нотариус не имеет права сократить обязательную долю.

Документы для подтверждения права

Гражданин, наследующий обязательную часть, должен предъявить нотариусу:

  • письменное согласие на принятие доли;
  • документ, подтверждающий личность;
  • подтверждение родства или иждивенства.

К последнему относятся справки об инвалидности или получении пенсии, решения суда о назначении алиментов, денежного довольствия, справки из банка о денежным переводах от наследодателя в течение года и более. Важно, чтобы они являлись основным доходом и были больше, чем пенсии, стипендии и прочие денежные выплаты.

Заключение

Когда организационные моменты раздела имущества будут решены, каждый из наследников получит свидетельство о праве на наследство. С ним он сможет оформить имущество на себя, после чего сможет распоряжаться по своему усмотрению. В том числе, продать свою долю другим наследникам, если это окажется выгодно обеим сторонам.

Источник: https://pravorf24.ru/nasledstvennoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-nasledstva/

Обязательная доля в наследстве при завещании — в 2020 году, для пенсионеров, расчет

Собственник имущества имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе, он может составить завещание в пользу какого-то человека в отношении своего имущества. Но не стоит забывать, что в законе есть список наследников, которым положена обязательная доля в наследственной массе.

Понятие

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Получить в наследство можно всё что угодно – вещи, имущество, деньги, участок земли или иную недвижимость.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Но, есть обязательные наследники. Их нельзя «обходить стороной», даже если есть завещание.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.
Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Кому перейдет впоследствии обязательная доля в наследстве при завещании

Кто имеет право на получение обязательной доли?

В ст. 1149 ГК РФ приведён полный перечень граждан, которые имеют право на получение доли в наследстве, даже в том случае, если составлено завещание, и они там в нём не указаны.

Это:

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

Нетрудоспособные супруги и дети

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Если ребёнок не достиг возврата 18 лет, или он уже совершеннолетний, но является недееспособным или инвалидом детства, то он также имеет право претендовать на обязательную долю.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Видео: по сути

Для инвалидов

Ограничения в трудовой деятельности также имеют граждане, которые являются инвалидами 1, 2 или 3 группы. В зависимости от группы, они могут быть полностью или частично ограничены в трудоспособности. В зависимости от этого, они получают пенсию от государства.

Но, в ст. 1149 ГК РФ ничего не сказано о том, что таким родственникам положена обязательная доля при наследовании имущества. Для инвалидов таких льгот не предусмотрено.

Для пенсионеров

Пенсионеры, которые находились на иждивении покойного, имеют право на выделение им обязательной доли в наследуемом имуществе только в том случае, если они достигли пенсионного возраста. Соответственно, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Выход на пенсию по другим основаниям, например, по выслуге лет у военных или работников правоохранительных органов, не является основанием для получения обязательной доли.

Несовершеннолетних

Таковым считается ребёнок, не достигший возраста 18 лет. В некоторых случаях, при эмансипации, гражданин может стать совершеннолетним и в 16 лет. Если у покойного было несколько детей в возрасте до 18 лет, то все они имеют право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетний ребёнок – это нетрудоспособный гражданина, даже, если он подрабатывает по трудовому договору по несколько часов в день. Следовательно, согласно ст. 1149 ГК РФ, он имеет право на выделение обязательной доли в наследстве.

Усыновлённые дети имеют равные права с кровными. Есть ещё один важный нюанс – нерождённые, на момент смерти наследователя, дети, приравниваются в правах на обязательную долю к рождённым.

Если ребёнок был зачат, но наследователь умер до его рождения, то такой ребёнок будет считаться потенциальным наследником, и после рождения, он получит свою долю. Но, факт беременности должен быть подтверждён медицинским документом.

На земельный пай

Покойный может оформить на своё имя пай на землю. Потом этот пай он может завещать кому угодно, и не обязательно родственнику.

При выделении обязательной доли, если в завещании прописан пай на землю, происходит с учётом того, что завещание играет более важную роль.

Наследование пая будет происходит с учётом того, можно ли выделить долю обязательным наследникам из другого имущества покойного.

По праву представления

Наследовать по праву представления в России нельзя.

Бывает так, что наследник, указанный в завещании, умирает раньше, одновременно с покойным или, не успев вступить в наследство в положенный полугодовалый срок. Кому перейдет, впоследствии, имущество, которое было ему завещано?

В этом случае, его законные наследники наследуют за ним то имущество, которое ему выделялось по завещанию.

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Иных льгот для осуждённых не предусмотрено.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Пример документа смотрите тут.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Процедура получения причитающейся обязательной доли ничем не отличается от процедуры получения наследства законными наследниками.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Образец представлен здесь.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что размер обязательной доли равен 50% от всего наследуемого имущества.

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Если нет завещания, то вся наследственная масса будет делиться поровну – половина наследникам по закону, в другая половина – обязательным наследника.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Для наглядности необходимо привести пример:

Скончался гражданин П. Он оставил завещание на свою квартиру в пользу родного брата и своего совершеннолетнего сына. Наследование происходит в равных доля. Но, на момент его смерти, его супруга была уже пенсионеркой по старости, и, следовательно, имеет право на обязательную долю.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

При отсутствии завещания

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Читайте также:  Документы для оформления дарственной на дом и землю в 2020 году

Реализация права

У наследников есть полгода, чтобы вступить в права наследования.

Это положение касается как обязательных наследников, так и наследников по закону, и наследников по завещанию.

В течение этого срока они должны обратиться к любому государственному нотариусу, и заявить свои права.

Обязательные наследники должны представить документы на реализацию своего права.

Может получиться и так, что наследники по завещанию, чтобы не делиться с обязательными наследниками своим имуществом, могут отказать им в представлении документов о смерти наследодателя, или других документов, необходимых для получения наследства и в которых могут содержаться распоряжения относительно имущества.

В этом случае, обязательные наследники должны написать заявление на выдачу свидетельства, и заявление на оформление запроса на получения документов из архива.

Запрос будет делать нотариус, как официальное лицо.

Необязательные наследники не имеют права препятствовать в получении своей доли обязательными.

  • В противном случае, они понесут ответственность за такие противоправные действия.
  • О том, кто может претендовать на наследство, если есть завещание, написано тут.
  • Все про сроки вступления в наследство по закону после смерти, написано здесь.

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

Источник: http://yuristlab.ru/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, её размер?

Распределение наследства между родственниками и близкими усопшего регламентируется гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что завещание является документом, предписывающим передачу наследуемых ценностей определенным людям, оно не всегда подлежит полному исполнению.

Дело в том, что в законодательстве имеется такой термин как обязательная доля, выдаваемая некоторым категориям близких лиц, даже если последние не упоминаются в посмертном документе.

Понятие обязательная доля в наследстве актуально исключительно при имущественном разделе в рамках завещания.

Что такое обязательная доля

Обязательное наследство представляет собой некоторую часть имущества умершего, которая, согласно статьям 1149 и 1148 ГК РФ, должна перейти в собственность определенным категориям близких лиц.

Подобный механизм распределения наследуемой собственности применяется лишь в случаях, когда родственники по той или иной причине не упомянуты в завещании или их часть меньше гарантируемой государством.

Обратите внимание! Понятие гарантированного наследства актуально лишь для случаев, когда умерший составил посмертный документ. При наследовании по закону материальные ценности передаются только по правилу очередности.

Кто получает право на обязательную часть наследства

Перечень категорий, которые могут получить обязательную долю, определен законодательно и не подлежит изменению или расширению. Список привилегированных категорий включает:

  • пенсионеров;
  • несовершеннолетних детей умершего;
  • родственников-инвалидов;
  • лиц, находящихся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособных родителей или супругов.

Пенсионеры

Все родственники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение гарантированного наследства, даже если о них нет упоминания в посмертном документе. Это связано с тем, что по достижении определенных возрастных рамок граждане автоматически переходят в статус нетрудоспособных и, соответственно, получают преференции при распределении имущества умершего родственника.

Несовершеннолетние дети

Ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста, признается нетрудоспособным, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В связи с этим несовершеннолетние дети, родство которых не подлежит сомнениям, вправе рассчитывать на получение имущества в размере, определенном ГК РФ.

Обратите внимание! В случае, если ребенок был усыновлен другим родственником после смерти родителя, он все равно имеет право на получение положенного ему наследства.

Инвалиды

Инвалиды по закону являются нетрудоспособными, а значит, согласно постановлению Пленума ВС №6, претендуют на наследство вне завещания. При этом данной категории лиц обязательно нужно подготовить следующие документы:

  • медицинские справки, подтверждающие факт заболеваний;
  • выписку по инвалидности.

Помимо инвалидов право претендовать на определенную часть наследства имеют лица, находившиеся на иждивении усопшего. Однако для получения имущества необходимо, чтобы близкие люди из данной категории были признаны нетрудоспособными, а материальная поддержка наследодателя была единственным источником дохода.

Нетрудоспособные родители или супруг

Родители усопшего вправе претендовать на часть имущества, даже если тот их не указал в завещании, лишь при признании их нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья.

Супруг умершего вправе получить свою часть материальных ценностей усопшего в любом порядке и без дополнительных условий. Единственными причинами, по которых супруг рискует не получить ничего в наследство, выступают:

  • минимальный вклад в семейный бюджет;
  • проживание отдельно от умершего.

Какой положен размер обязательной доли

Размер обязательного наследства регламентируется статьей 1149, частью 1 ГК РФ и составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону. Например, если супруга усопшего по какой-либо причине не упомянута в завещании, то по правилу гарантированной части доли она вправе претендовать на половину наследуемой собственности.

Обратите внимание! Если завещательный документ составлен до 2002 года, размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества усопшего.

Можно ли снизить размер такой доли

Снизить размер гарантированного наследства возможно лишь при следующих обстоятельствах:

  • недвижимость или другие материальные ценности невозможно передать в натуре;
  • наследник по завещанию всегда пользовался завещаемой собственностью или использовал ее для получения основного дохода.

Тем не менее уменьшение гарантированной государством доли возможно лишь в судебном порядке.

Как рассчитывается гарантированная часть на примерах

Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:

  • Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
  • Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.

Обратите внимание! В некоторых случаях близкие умершему люди, не упомянутые в завещании, имеют право претендовать на большую долю наследуемой массы.

Предусмотрена ли данное понятие при вступлении в наследство по закону

Понятие обязательной доли актуально лишь для случаев, в которых фигурирует завещание. При отсутствии документа распределение собственности умершего выполняется согласно статьям 1142-1145 ГК РФ исключительно по приоритетности родства.

Оспаривание прав наследника доли

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ наследники вправе оспорить обязательную долю родственника. При этом получатель гарантированного наследства рискует получить сокращенную долю или вовсе лишиться всякого имущества. В качестве аргументов против обязательного наследника вправе выступать:

  • документы, подтверждающие, что наследуемая собственность давно находится в пользовании другого родственника;
  • бумаги, на основании которых возможно сделать вывод, что наследуемая остальными родственниками собственность служит единственным источником заработка.

Помимо этого, в ходе судебного заседания близкие усопшего вправе оспорить получение имущества гарантированным собственником, если последний:

  • пытался незаконным методом получить недвижимость усопшего либо увеличить свою долю в наследуемой массе;
  • совершил преступные деяния в отношении наследодателя;
  • уклонялся от выплаты алиментов, положенных усопшему по закону;
  • является биологическим родителем умершего с лишенными правами на воспитание.

Порядок реализации права

Для заявления своего права на обязательную долю родственнику умершего необходимо обратиться к нотариусу сразу после открытия завещания. После получения заявления юрист выполняет следующие процедуры:

  • выделит обязательную долю из всей наследуемой массы;
  • пересчитает количество получаемого каждой стороной имущества;
  • сообщит получателям о порядке изменения распределения собственности.

В первую очередь, адвокат будет распределять ценности, неупомянутые в завещании. То есть гарантированная часть собственности будет выделена из нераспределенной части материальных ценностей. Если же умерший учел в завещании абсолютно все, то нотариус по закону выделит отдельную долю в качестве гарантированной наследуемой массы.

Например, все материальные ценности усопшего, расписанные в завещании, обладают оценочной стоимостью 2.5 миллиона рублей и в качестве неучтенной собственности выступает гараж, продаваемый за 100000 рублей. В таком случае обязательный наследник получит все незавещанную собственность в полной мере и, кроме этого, он вправе претендовать на шестую часть расписанной наследуемой массы.

Отказ от права на долю

Поскольку гарантированное наследство выступает в качестве некой материальной поддержки для малообеспеченных родственников умершего, последние вправе полностью отказаться от материальной выгоды. При этом наследники, согласно статье 1157 пункта 1 ГК РФ, не имеют права на передачи своей обязательной части другим лицам.

При отказе от гарантированного наследства имущество переходит в общий фонд и подлежит распределению между описанными в завещании лицами.

Важно! Согласно статье 1157 пункту 3, если гражданин желает отказаться от собственного гарантированного наследства в пользу лиц, включенных в завещание, то он теряет право на последующее оспаривание своего решения.

Если потенциальный получатель имущества является несовершеннолетним или недееспособным гражданином, то отказ от наследства совершается исключительно с согласия органов опеки и попечительства.

Судебная практика

Согласно практике судебные органы чаще всего принимают позицию родственников, претендующих на гарантируемое имущество. Однако государственная инстанция прежде чем принять окончательное решение проверяет следующие факты:

  • близость наследника к первой линии родства с умершим;
  • нахождение претендента на имущество в иждивении у усопшего;
  • наличие постоянного места работы.

В итоге: когда реализуется гарантированное право наследования

Законодательство Российской Федерации не всегда до конца учитывает пожелания усопших относительно распределения собственности. В связи с этим часть имущества умершего передается лицам, не упомянутым в завещании, но имеющим право претендовать на наследуемую собственность по законодательству.

При этом остальные выгодополучатели вправе подготовить достаточную доказательную базу и подать в суд против обязательного наследника для лишения его отдельной доли в наследуемой массе.

Оригинал статьи: https://yurist-rossiya.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cb6ddab75327600b390c6aa/5cb6ea2003be7000b456d5c7

Ссылка на основную публикацию